实力机构大单抢筹的4只牛股 发布时间：2024-01-08 10:40:03作者: hth登录官网

  在政策面无实质性变化的情况下，后市大盘反弹格局有望持续，操作上可对经历充分调整并蓄势已久的军工股进行着重关注，个股可对中国嘉陵（600877行情,资料,评论,搜索）多加留意。

  公司作为我国最大的摩托车企业之一，是我国产销量最大的品牌，规模优势显著。有必要注意一下的是，其控制股权的人中国南方工业集团主要是做国有资产投资、经营管理及有关军品和民品的开发、设计、制造、销售等，军工背景相当突出。在十一五期间对民品的发展，各军工集团都提出了明确的发展思路，同时，根据军工行业的发展需要，在我国军工企业中，军品核心企业和民品优势企业未来发展前途十分广阔。

  公司是集科工贸于一体的军民结合型国家级大规模的公司，是我国摩托车产业的奠基者和引导者，拥有国家级技术中心、一流的制造技术装备手段与发动机核心技术优势，拥有国内最大的市场保有量和营销网络体系。公司多年来保持行业前三名的销售业绩，行业龙头地位明显。近年来，随着提高进入门槛、欧Ⅱ排放标准和消费税调整等多项行业政策出台，摩托车行业的盈利前景有望得到提高。

  作为低价军工股，该股历来表现活跃，前期调整幅度较大，有效清洗了盘中浮筹，周一尾盘发力，主力做多欲望相当强烈，后市有望加速反弹。

  随着我国金融业开放，证券业也将向外资开放，因此，当前做大做强国内优质券商是当务之急，未来优质券商股可望迎来全新发展机遇，这也将对一些参股券商股形成明显的刺激，操作上对那些价值低估、股价处于底部的个股坚决介入，浦东金桥（600639行情,资料,评论,搜索）就是这里面的典型品种。

  公司大量参股券商及银行等金融企业，其中持有东方证券大量股权，同时还参股海通证券（600837行情,资料,评论,搜索）及国泰君安，另外，公司还持有交通银行（601328行情,资料,评论,搜索）股权，目前东方证券已进入上市辅导期，由于牛市行情不断深入及券商自身盈利能力慢慢地加强，券商股的表现非常强劲，一旦东方证券能成功上市，将给公司股权投资带来非常大增值空间，并给股价带来强大的驱动力。

  目前公司主要营业业务为房地产开发和物业出租，虽然调控政策将对地产业有一定影响，但对商业地产影响并不大，公司物业出租业务从始至终保持稳步增长趋势，预计其未来三年租金收益将保持快速地增长，而出租物业的权益面积也将大幅增加。

  随着新增物业出租及出租率不断的提高，将给公司业绩带来迅速增加潜力，而随着上海产业升级和金桥转型，未来公司将面临更加广阔的发展空间。前期该股出现大幅调整，目前股价处于底部区域，投资者不妨适当关注。

  12月21日，在上海飞机制造厂举行了中国一航自行研制的首架拥有自主知识产权的支线飞机总装下线仪式。深圳航空与中国一航签署了购买100架ARJ21的订单，这是该机型有史以来的最大订单。截至目前，ARJ21订单总数173架，其中2架是老挝意向订单，合同价值约52亿美元。

  按照ARJ21飞机项目计划，新支线年第三季度交付启动用户山东航空，2009年交付3架、2010年交付14架、2011年交付30架。预计ARJ21-700新订单使得ARJ21交付量大大提高。

  公司承担ARJ21项目工作量60%，假设ARJ21生产毛利率25%计算，生产一架份ARJ21-700飞机可获毛利约1900万元，即使按照固定合同计算，未来至少可获9.5亿元毛利，公司未来盈利大幅提高。

  此次新订单获得一种原因是ARJ21-700飞机自身所拥有的竞争优势，另一方面是国内支线航空竞争加剧的结果。多家航空公司力挺进入这一市场。中国一航宣布要成立自己控股的支线两种支线架规模。这将使新支线飞机销售看好。

  非洲也是ARJ21飞机的重要市场。非洲航空市场适合支线航空发展。非洲经济发展、放松管制因素推动运量增长，开发新航线，运力需求大幅度增长，支线飞机需求很大。中国一航实施国内外市场并重，租赁与自营连线并行助推支线飞机销售新战略。预计未来中国一航支线飞机销售增长良好。

  假设定向增发新股66000万股，ARJ21新订单获得公司2008开始交付量30架份，我们调高公司盈利预测，2008年、2009年每股盈利0.695元、0.828元，建议买入。

  公司前三季度实现营业收入15.01亿元，同比增长13.16%；实现净利润6765.4万元，同比增长40.17%，未来利润增长点大多数来源于木材砍伐。

  面对新闻纸价格持续低迷、原料和能源价格持续上涨，新闻纸盈利能力持续下降的市场环境，公司积极调整产品结构，07年4月就停止了新闻纸的生产和销售，加大毛利率较高的颜料整饰胶版纸、轻涂纸和淋膜原纸等一些产品的生产。随着文化纸价格的上涨，公司颜料整饰胶版纸和轻涂纸开始提价，毛利率水平上升。

  今年公司收购的湘江纸业有限公司以生产和销售牛皮卡纸为主，2007年年生产能力20万吨，第四季度经营业绩将并入合并报表，将为公司增加1200万元的利润，2008年后公司经营业绩将全部并入合并报表，届时将为公司贡献净利润4000万元左右。

  年产40万吨含机械浆印刷纸项目是湖南省2007年双百工程和重点建设项目，总投资25.7亿元，引进2台各年产20万吨纸的国际一流水平造纸机、一条日产550吨具有国际领先水平的废纸脱墨浆生产线，另外还将配套建设日处理规模为6万立方米的污水处理工程，以及热电联产项目。项目建设期为18个月，分别在2009年上半年投产和在2010年达产，投产后，年产纸及纸品达40万吨以上，预计可实现年出售的收益28.8亿元。

  公司的价值根基是林业资源。公司现在存在的105万亩林地由两部分构成，一是86万亩自营林地；二是19万亩外购林地。2009年-2011年是公司可能采伐量最大的三年，将为公司带来非常大的利润。此外新的所得税法对于林业资源收入的减免政策也将对公司形成利好。

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